Como crear/importar contactos- Mr. Wolfango

Como crear/importar contactos

Paso 1: En el menú inicial situado a la izquierda de la página, haz clic en Contactos, donde verás un listado con los contactos existentes si hay alguno creado.
Paso 2: Para crear un nuevo contacto, haz clic en el botón “Crear contacto” situado en la esquina superior derecha de la página.

Paso 3: Una vez hecho esto último, rellena los campos necesarios y relevantes acerca del contacto a crear, siendo el único campo obligatorio el Tipo de contacto(Empresa, Distribuidor, Cliente, Fabricante o Proveedor). Una vez rellenados todos los campos, clica en el botón Guardar en la parte inferior.

Paso 4: Ya creado el contacto, se le puede añadir más información relevante, como puede ser añadir direcciones(1), personas de contacto(2), productos deseados(3) o modificar datos en la facturación(4).

Insertar contactos con Excel:

Paso 1: En el menú inicial situado a la izquierda de la página, haz clic en Contactos, donde verás un listado con los contactos existentes si hay alguno creado.
Paso 2: Para insertar un nuevo contacto, haz clic en el botón “Insertar contacto” situado en la esquina superior derecha de la página.

Paso 3: Una vez clicado el botón, aparecerá un popup donde podrás seleccionar el archivo Excel donde tengas los datos de los contactos a añadir. En caso de que no tengas el documento se puede descargar la plantilla en el enlace que aparece en el popup para rellenar o editar la información. En cuanto el documento esté listo, se debe clicar el botón Archivo y seleccionar el tipo de contacto. Una vez elegido, clica en el botón Importar y se importarán con éxito, mostrando el número de contactos añadidos.
Aviso importante: Es muy importante tener solo una hoja rellena y eliminar del Excel las otras hojas que puedan aparecer. Al rellenar la información, el formato de las celdas debe ser número.